客戶經營工作台使用說明
第一次使用，從第 1 步開始。之後可以直接點選你要做的事。
1. 新增第一位客戶
按「新增詢問」，填姓名、聯絡方式、目前進度與下次跟進日期，再按儲存。不知道的資料可以先留白。
2. 每天看待辦
從今天要跟進的客戶開始，打開紀錄、補上本次對話摘要，再更新進度與跟進日期。
3. 匯入原有名單
先下載 CSV 範本，照欄位填寫再上傳。檢查匯入預覽與錯誤列，確認後才匯入；先用少量資料確認格式。
4. 設定提醒
按「把跟進日期加入行事曆」，開啟下載的 ICS 檔並匯入行事曆。提醒由你的行事曆發出；工作台不會自己傳訊給客戶。改日期後請重新匯入並檢查舊提醒。
5. AI 與訊息來源
來源欄是你記錄客戶從哪裡來，不會自動讀取 IG、FB 或 LINE 私訊。AI 只根據你提供的資料提出建議，回覆前請自己確認。
6. 保存與換裝置
先登入自己的帳號，再儲存客戶。換裝置使用同一帳號；不要共用登入帳號。匯出備份包含客戶資料，請妥善保管。